行业研究丨运动鞋服：从市场空间和竞争格局讲起——品牌服饰行业专题

运动鞋服行业，行业空间，竞争格局

行业概览：功能为本、时尚助力，仍处于成长阶段。品牌服饰处于纺织服装产业链的最下游，承担产品设计和品牌营销两大核心任务，通过在消费者心里建立认知，形成品牌溢价，是产业链附加值最高的环节。品牌服饰可细分为运动鞋服和时尚服饰两类，对比分析：（1）运动鞋服市场规模小于时尚服饰，2024年约4089亿元，5年规模的复合增速为5%左右，成长性强于时尚服饰。（2）运动鞋服更注重功能性，企业容易积累竞争力，孕育强者恒强的龙头企业。回顾我国运动行业的历史，在经历了品牌化时代（1980-2000）、奥运会时代（2000-2012）、产业调整期（2012-2018），目前已进入国潮崛起时代，安踏、李宁等国产品牌持续成长为赛道领头企业。

行业规模：仍在渗透期、四轮驱动，行业空间仍广阔。从行业空间看，尽管传统运动赛道增速已有明显放缓，但各类新兴运动场景崛起带动产业持续扩容，对标海外，运动赛道仍有较大空间：（1）人均消费额，中国为40美元，是日本的1/2，韩国、法国的1/4，美国的1/10；（2）运动鞋服占鞋服市场的比例，中国为15%，但对比日本（21%）、韩国和法国（26%）、美国（36%）均有空间。从驱动因素看，行业存在以下驱动力，包括：消费者健康意识不断觉醒、政策大力度支持、运动从专业化扩展到休闲化、各类户外运动场景崛起。因此行业未来增长的确定性很强，我们测算到2030年，运动鞋服占鞋服行业规模比例达到19.1%，行业体量达到5537亿元，2024-2030年收入复合增速为5.2%。

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